経理の求人を見ていると、「経理DX」「業務効率化」「クラウド会計の導入」「ERP運用」といった言葉を目にする機会が増えています。
ただし、経理DXといわれても、従来の経理業務と何が違うのか、転職するためにプログラミングまで勉強する必要があるのか、分かりにくいところがあります。
経理DXは、経理担当者をIT技術者に置き換える取り組みではありません。デジタル技術を使って手作業を減らし、経理データを業務改善や経営判断に活用できる仕組みへ変えていくことです。
この記事では、経理DXの具体例、今後も必要とされる仕事、転職で評価されやすいスキル、求人を選ぶ際の注意点を解説します。
経理DXとは何か
DXは「デジタルトランスフォーメーション」の略称です。データやデジタル技術を活用し、業務の進め方や組織の仕組み、提供するサービスなどを変えていくことを指します。
経理DXも、会計ソフトを新しくするだけではありません。
請求書の受け取りから仕訳、支払い、月次決算、経営資料の作成までの流れを見直し、データを効率よく利用できる状態を作ることが目的です。
具体的には、次のような取り組みが経理DXに含まれます。
- 紙の請求書や領収書を電子データで管理する
- 銀行口座やクレジットカードの明細を会計ソフトへ自動連携する
- 定型的な仕訳を自動で登録する
- 経費精算や承認手続きをオンラインで完結させる
- RPAを使って繰り返し作業を自動化する
- 売上や経費の状況をダッシュボードで確認できるようにする
- 会計データを予算管理や経営判断に活用する
従来は、紙の書類を確認して会計ソフトへ入力し、Excelで集計し直す作業が多くありました。経理DXでは、このような重複作業や転記作業を減らし、必要な数字を早く正確に確認できるようにします。
デジタル化と経理DXの違い
紙の請求書をPDFに変えることや、表計算をExcelで行うこともデジタル化の一つです。ただし、それだけで経理DXが実現したとはいえません。
例えば、紙の請求書をPDFに変えても、担当者がPDFを見ながら金額を手入力しているなら、業務の流れは大きく変わっていません。
一方、受け取った請求書から必要な情報を読み取り、承認後に会計システムへ連携できれば、入力作業や確認作業を減らせます。
さらに、蓄積されたデータを資金繰りや予算管理に利用できれば、経理部門の役割も広がります。
経理DXでは、個別の作業をデジタルに置き換えるだけでなく、業務全体の流れを見直すことが重要です。
経理DXでなくなる仕事・残る仕事
経理DXが進むと、「経理の仕事がなくなるのではないか」と心配になるかもしれません。
確かに、決められた手順を繰り返すだけの仕事は、自動化しやすくなっています。
自動化されやすい経理業務
次のような経理業務は、デジタル化や自動化の対象になりやすい仕事です。
- 領収書や請求書のデータ入力
- 銀行明細と帳簿の照合
- 定型的な仕訳の登録
- 決められた形式での集計
- 毎月同じ内容で作成する資料
- システム間のデータ転記
ただし、これらの業務でも、すべてを機械に任せられるわけではありません。
取引内容が例外的な場合や、社内のルールに当てはまらない場合には、人による確認と判断が必要です。
今後も必要とされる経理業務
自動化が進んでも、次のような仕事は引き続き人が担います。
- 取引内容に応じた会計処理の判断
- 異常な数字や入力ミスの発見
- 決算内容の確認と説明
- 予算と実績の差異分析
- 業務上の問題点の発見
- 会計システム導入時の要件整理
- 社内ルールや業務手順の改善
- 他部署や外部業者との調整
自動化が進むほど、「正しく処理されているかを判断できる人」や「経理業務を理解したうえで仕組みを改善できる人」の重要性は高まります。
経理経験は、経理DXの場面でも大きな強みです。システムに詳しいだけでは、実際の経理業務で何を自動化し、どこに確認作業を残すべきか判断できないからです。
経理DXにプログラミングは必要？
一般的な経理職への転職で、Pythonなどのプログラミングスキルが必須になるケースは多くありません。
経理DXという言葉から、IT技術者と同じ知識が必要だと考える必要はありません。まず求められるのは、経理業務を理解し、デジタルツールを使って改善できる力です。
プログラミングが役立つのは、データ分析や自動化を専門に担当する職種、経理システムの開発に関わる職種などです。
通常の経理職や経理企画職を目指す場合は、Excelやクラウド会計、業務改善の経験を優先したほうが現実的です。
転職で評価されやすい経理DXスキル
経理DXに関するスキルは、すべてを一度に身につける必要はありません。現在の経験や希望する職種に合わせて、優先順位を決めることが大切です。
Excelを使った集計・分析
Excelは、多くの経理部門で利用されています。
最初に身につけたいのは、次のような機能です。
- SUMIFSなどの集計関数
- XLOOKUPやVLOOKUPなどの検索関数
- ピボットテーブル
- 条件付き書式
- データの並べ替えや抽出
- Power Queryを使ったデータの取り込みと整形
重要なのは、難しい関数を数多く覚えることではありません。毎月繰り返している集計を簡単にした経験や、ミスを減らした経験が転職時のアピール材料になります。
クラウド会計ソフトの利用経験
クラウド会計ソフトでは、銀行口座やクレジットカードなどの明細を取り込み、仕訳や経費精算へ連携できます。
freee会計やマネーフォワード クラウド会計などを使用した経験があれば、職務経歴書に具体的な業務内容を記載しましょう。
ただし、企業によって使用するソフトは異なります。特定の製品を操作できることだけでなく、新しいシステムの使い方を理解し、業務へ適応できることも重要です。
ERPや会計システムの運用経験
ERPは、会計、人事、販売、在庫などの情報をまとめて管理するシステムです。企業規模が大きくなるほど、複数部門のデータを連携する必要があります。
転職では、単に「ERPを使った」と書くよりも、次のような経験を具体的に示したほうが伝わります。
- 売上データと会計データの連携を確認した
- システム変更に伴うテストへ参加した
- 会計処理上の問題を情報システム部門へ説明した
- マニュアルを作成して社内へ周知した
- 導入後に発生した問題の整理や改善を行った
システムを開発した経験がなくても、利用者として導入や運用に関わった経験は評価対象になります。
業務改善の経験
経理DXで特に評価されやすいのが、日常業務を改善した経験です。
大規模なシステム導入だけがDXではありません。
- 請求書の管理方法を統一した
- Excelの集計表を見直した
- 二重入力をなくした
- 承認手順を整理した
- 月次決算の作業日数を短縮した
- チェックリストを作って入力ミスを減らした
このような身近な改善も、十分にアピールできます。
転職活動では、どのような問題があり、何を変更し、どのような結果につながったのかを説明できるようにしておきましょう。
RPAや生成AIに関する基礎知識
RPAは、パソコン上で行う定型作業を自動化する仕組みです。決められたファイルから数字を取得する作業や、システムへ同じ内容を繰り返し入力する作業などに利用されます。
転職前にRPAツールを完全に使いこなす必要はありません。どのような作業が自動化に向いているかを理解し、導入担当者へ経理業務の流れを説明できることが大切です。
生成AIも、文書の下書き、手順書の整理、Excel関数の確認などに利用できます。
ただし、会社の会計情報や取引先情報を許可なく外部サービスへ入力してはいけません。便利さだけでなく、情報管理の意識も求められます。
他部署と調整する力
経理DXは、経理部門だけでは進められません。
営業部門から売上情報を受け取ったり、情報システム部門へ会計上の要件を説明したり、外部のシステム会社と導入方法を検討したりする場面があります。
そのため、転職では次のような経験も評価されます。
- 他部署と業務手順を調整した経験
- 問題点を整理して関係者へ説明した経験
- システム会社との打ち合わせへ参加した経験
- 新しい運用方法を社内へ説明した経験
- 複数の担当者から意見を聞いて手順をまとめた経験
経理知識とデジタルスキルをつなぐ役割は、経理DXを進める企業にとって重要です。
経理DXを学ぶ順番
何から勉強すればよいか迷ったときは、現在の業務に近いところから始めましょう。
最初からPythonや高度なデータ分析へ進む必要はありません。
ステップ1：日常業務の問題点を書き出す
まず、毎月時間がかかっている作業や、ミスが起こりやすい作業を確認します。
- 同じ数字を複数の表へ入力している
- 毎月同じ集計を手作業で行っている
- 担当者によって処理方法が異なる
- 必要な書類を探すのに時間がかかる
- 月次決算の進み具合が分かりにくい
このような問題を見つける力が、業務改善の出発点になります。
ステップ2：Excelの基本機能を見直す
経理業務ですぐに使えるExcelから始めると、学習した内容を実践へつなげやすくなります。
関数やピボットテーブルに加え、複数のファイルをまとめて処理できるPower Queryを学ぶと、毎月の集計作業を効率化できる可能性があります。
ステップ3：会計ソフトや業務システムを理解する
現在利用している会計システムについて、入力方法だけでなく、データがどこから入り、どこへ連携されるのかを確認します。
新しいソフトを学ぶ場合は、無料体験や公式の学習資料を利用する方法があります。
操作画面を眺めるだけでなく、架空の取引を登録し、仕訳や帳簿へどのように反映されるか確認すると理解が深まります。
ステップ4：小さな改善を実践する
学んだ内容を使い、身近な作業を一つ改善します。
例えば、毎月1時間かかっていた集計を30分へ短縮できれば、具体的な実績になります。小さな改善でも、転職時には課題発見力や実行力を示せます。
ステップ5：希望する職種に応じて学習範囲を広げる
一般的な経理職を希望する場合は、Excel、クラウド会計、業務改善を中心に学びます。
経理企画やFP&Aを目指す場合は、予算管理、管理会計、データ分析、BIツールなどが役立ちます。
経理システム企画やDX推進担当を目指す場合は、ERP、RPA、プロジェクト管理、システム導入の進め方なども学習対象になります。
職務経歴書で経理DX経験を伝える方法
「経理DXを経験しました」と書くだけでは、採用担当者へ具体的な内容が伝わりません。
次の4点を整理すると、経験を説明しやすくなります。
- どのような問題があったか
- 自分がどのように関わったか
- どのツールや方法を使ったか
- どのような結果になったか
職務経歴書への記載例
毎月、複数のExcelファイルから手作業で売上データを集計していたため、Power Queryを使ってデータをまとめる仕組みを作成。月次資料の作成時間を約3時間から約1時間へ短縮し、転記ミスの防止にもつなげた。
別の記載例は、次のとおりです。
クラウド会計ソフトの導入時に、既存の経費精算手順を整理。システム会社と入力項目や承認経路を確認し、社内向けマニュアルの作成と操作説明を担当した。
自分だけでシステムを導入していなくても、要件の整理、動作確認、マニュアル作成、社内説明などに関わった経験は記載できます。
経理DX求人を選ぶ際の注意点
求人票に「DX推進」と書かれていても、実際の仕事内容は企業によって大きく異なります。
応募前や面接では、次の点を確認しましょう。
DXの対象となる業務
請求書処理の電子化なのか、ERPの入れ替えなのか、経営データの分析なのかによって、必要な経験が変わります。
採用後に任される役割
システムを利用する立場なのか、導入プロジェクトを進める立場なのか、他部署との調整を担当するのかを確認します。
経理業務との割合
通常の仕訳や決算業務を担当しながら改善にも関わるのか、DX推進を専門に担当するのかを確認します。
サポート体制
経理担当者だけでシステム導入を進めるのか、情報システム部門や外部ベンダーの支援があるのかも重要です。
使用しているシステム
会計ソフト、ERP、経費精算システム、BIツールなど、現在の環境と今後の導入予定を確認すると、入社後の仕事内容を想像しやすくなります。
「DX推進担当」という名称だけで判断せず、自分の経理経験を活かせる仕事か、入社後に何を求められるかを見極めましょう。
経理DXに関するよくある質問
経理未経験でも経理DXの仕事へ転職できますか？
経理DXでは経理知識が土台になるため、経理もITも未経験の状態から専門的なDX推進職へ転職するのは簡単ではありません。
まずは簿記や基本的な会計知識を身につけ、経理補助や会計ソフトを使用する仕事から経験を積む方法が現実的です。
一方、システム導入、データ分析、業務改善などの経験がある人は、その経験を活かして経理システム関連の仕事へ進める可能性があります。
資格は必要ですか？
経理DX専用の資格が必須というわけではありません。
経理の基礎を示すなら日商簿記、ITの基礎を学ぶならITパスポートが選択肢になります。
ただし、資格だけでなく、Excelで集計を改善した経験や、会計ソフトを使った経験も重要です。
Pythonは勉強したほうがよいですか？
データ分析や自動化を専門にしたい場合には役立ちますが、一般的な経理転職では優先順位は高くありません。
まずはExcel、会計ソフト、業務改善を学び、その後、希望する職種で必要になった段階で検討するとよいでしょう。
40代・50代でも経理DXへ対応できますか？
年齢だけで決まるものではありません。
長年の経理経験がある人は、処理上の注意点や社内業務の流れを理解していることが強みになります。
新しいツールの操作だけを競うのではなく、「経理のどの部分を変えればミスや負担を減らせるか」を説明できることが重要です。
これまでに行った改善や他部署との調整経験を整理し、デジタルツールを少しずつ学ぶことで、経理DXに対応できる可能性があります。
まとめ
経理DXとは、会計ソフトを新しくすることだけではありません。請求書の受け取りから仕訳、支払い、決算、経営資料の作成までを見直し、データを効率よく利用できる仕組みへ変えていくことです。
定型的な入力や転記は自動化されやすくなりますが、会計処理の判断、数字の確認、業務改善、他部署との調整まで不要になるわけではありません。
転職に向けて、すべてのデジタルスキルを一度に身につける必要もありません。
まずはExcel、クラウド会計、現在の業務の改善から始めます。そのうえで、希望する職種に応じてERP、RPA、BIツールなどへ学習範囲を広げるとよいでしょう。
転職活動では、使用したツールの名前だけでなく、どのような問題を見つけ、どのように改善し、どのような結果につながったのかを具体的に伝えることが大切です。
経理経験と業務改善の視点を組み合わせることで、DXを進める企業でも活かせる強みになります。
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